仕事をしながらファイナンシャルプランナーを目指すには。

仕事をしながらファイナンシャルプランナーを目指すには。
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こんにちは、ゆうです。

ファイナンシャルプランナーを目指そうとは思ってみたものの、その資格について分からないので調べてみた。けっこうややこしいことになっているのね、全く知らなかったよ。
できるだけ簡潔にまとめてみる。

まず、いわゆる「ファイナンシャルプランナー」には国家資格と民間資格の2つがある。
・国家資格⇒1級、2級、3級ファイナンシャル・プランニング技能士
取得すれば更新はなく一生の資格となる。
なぜか試験実施機関が二つある。
一般社団法人金融財政事情研究会(金財)とNPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会(日本FP協会)。試験内容は同じらしい。
受験資格は
3級⇒特になし
2級⇒3級を持っている。2年以上の実績がある、日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者等
1級⇒2級を持っていて、1年以上の実務経験。等
試験は年に3回マークシート式。

・民間資格⇒CFP、AFP(日本FP協会)による。
日本FP協会って国家資格の試験実施機関でもあるから、国家資格と民間資格がリンクしているんだよね。
2年ごとの資格更新あり。継続教育制度や年会費などで様々な費用を要する。
国家資格の2級に相当するのがAFP、1級に相当するのがCFP。
AFP⇒国家資格の2級を持っていて、AFP認定研修を修了すると取得できる。
CFP⇒AFP認定者がいろいろと頑張ると取れる(笑)

日本FP協会のページが一番わかりやすいかも。

うん。十分、ややこしい(笑)うまく統一して欲しいものだ。
FPを本職としてやっていくのなら、民間資格も取得してブラッシュアップする必要がある。
日本FP協会に加盟しないといけないから、毎月雑誌が送られてきて最新情報も取得できる。

で、自分が取るには何を選ぶかだね。
できるだけハードルが低く、低予算なものがいいな。
ってことで、まずは国家資格の3級を目指すことにする。それから2級だね。

ちなみにユーキャンでも取り扱っている。
でもね、受講料64000円は高いっす。
 教育訓練給付制度を使えば10%は国が負担してくれるようだ。
ユーキャンでは最初から2級の取得を目指している。
なぜなら、ユーキャンで学ぶことが「日本FP協会が認定するAFP認定研修」に該当するから、受験資格を満たすんだよね。
うん。いいけど、利用しません。独学で頑張ってみる。

で、独学であればテキストが必要なわけで。

良さそうだなと思って購入したのがこちら。
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ちまちまと頑張ってみることにします。いい報告ができるといいな。

【追記2017.11 FP3級取得後】
テキストを購入する際は、受験するって決めてからの方が良い。
法改正でテキストが毎年更新されるからだ。
生半可な気持ちで購入してしまったから、結局はこのテキストを使うことはなかった。

後日談はこちらから:そうだ、ファイナンシャルプランナーになろう!

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