仕事をしながらファイナンシャルプランナーを目指すには。

仕事をしながらファイナンシャルプランナーを目指すには。
Pocket

こんにちは、柊ゆうです。

ファイナンシャルプランナーを目指そうとは思ってみたものの、その資格について分からないので調べてみた。けっこうややこしいことになっているのね、全く知らなかったよ。
できるだけ簡潔にまとめてみる。

まず、いわゆる「ファイナンシャルプランナー」には国家資格と民間資格の2つがある。
・国家資格⇒1級、2級、3級ファイナンシャル・プランニング技能士
取得すれば更新はなく一生の資格となる。
なぜか試験実施機関が二つある。
一般社団法人金融財政事情研究会(金財)とNPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会(日本FP協会)。試験内容は同じらしい。
受験資格は
3級⇒特になし
2級⇒3級を持っている。2年以上の実績がある、日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者等
1級⇒2級を持っていて、1年以上の実務経験。等
試験は年に3回マークシート式。

・民間資格⇒CFP、AFP(日本FP協会)による。
日本FP協会って国家資格の試験実施機関でもあるから、国家資格と民間資格がリンクしているんだよね。
2年ごとの資格更新あり。継続教育制度や年会費などで様々な費用を要する。
国家資格の2級に相当するのがAFP、1級に相当するのがCFP。
AFP⇒国家資格の2級を持っていて、AFP認定研修を修了すると取得できる。
CFP⇒AFP認定者がいろいろと頑張ると取れる(笑)

日本FP協会のページが一番わかりやすいかも。

うん。十分、ややこしい(笑)うまく統一して欲しいものだ。
FPを本職としてやっていくのなら、民間資格も取得してブラッシュアップする必要がある。
日本FP協会に加盟しないといけないから、毎月雑誌が送られてきて最新情報も取得できる。

で、自分が取るには何を選ぶかだね。
できるだけハードルが低く、低予算なものがいいな。
ってことで、まずは国家資格の3級を目指すことにする。それから2級だね。

ちなみにユーキャンでも取り扱っている。
でもね、受講料64000円は高いっす。
 教育訓練給付制度を使えば10%は国が負担してくれるようだ。
ユーキャンでは最初から2級の取得を目指している。
なぜなら、ユーキャンで学ぶことが「日本FP協会が認定するAFP認定研修」に該当するから、受験資格を満たすんだよね。
うん。いいけど、利用しません。独学で頑張ってみる。

で、独学であればテキストが必要なわけで。

良さそうだなと思って購入したのがこちら。
 みんなが欲しかった! FPの教科書 3級  

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

みんなが欲しかった!FPの教科書3級(2017-2018年版) [ 滝澤ななみ ]
価格:1728円(税込、送料無料) (2017/11/4時点)

 

ちまちまと頑張ってみることにします。いい報告ができるといいな。

【追記2017.11 FP3級取得後】
テキストを購入する際は、受験するって決めてからの方が良い。
法改正でテキストが毎年更新されるからだ。
生半可な気持ちで購入してしまったから、結局はこのテキストを使うことはなかった。

後日談はこちらから:そうだ、ファイナンシャルプランナーになろう!

次のページ:いつまで続くのか、親への仕送り。考え方次第で快く仕送りする方法。
前のページ: (続)転職?天職?今の仕事を一生の仕事としてやっていけるのか??

 サイトマップはこちら。

 

この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます

Pocket

自分のこと、雑談カテゴリの最新記事