ファイナンシャルプランナー

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【2020年版】FP3級・FP2級の教材比較!ファイナンシャルプランナーになる!選び方と注意点も。

(この記事は2020年7月25日に更新されてます。) こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 FPになりたいあなた。 「FPの資格取りたいけど、教材はどこがいいんだろう。」 「独学でもいけるのかな?」 「どんな学習方法がいいのかな。」 FPの教材はほんとたくさんあって迷っちゃうよね。 ライフスタイルに合わせたあなたにおススメの教材・テキストを料金別で紹介する。

住宅ローンの金利引き下げに成功!借り換えよりもメリットが!FPと銀行員との対決!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 住宅ローンを払っている方必見。 「借り換え」でお得になるのは分かるけど、なんだか面倒。 そんなあなたに伝えたい。 銀行は交渉次第で金利を下げてくれる!!! 住宅ローンの10年固定が終了し、銀行と交渉してみた。 私はファイナンシャルプランナーの資格を持っているので、いわば「ファイナンシャルプランナー 対 銀行員」の対決です(笑)。その全記録をお伝 […]

投資信託の選び方!アクティブ型の投信は7割強が負けている!インデックス型をおススメする理由。

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 「値上がりを狙える投資信託どうですか?」 「10年勝ち続けているこの投資信託どうでしょう。」 銀行員は巧みな言葉でアクティブ投信を推してくる。 ちょっと待って!それはワナだ、気を付けるんだ!! 初心者向けのマネー本では、ほぼ「インデックス型」をおススメしている。 「アクティブ型」を選ばせる銀行員を信じるな!! 日経新聞の記事に、ズバリその理由が […]

働く女性のiDeCo・NISA活用術「使って分かったこんな失敗!& コロナショックにどう対応?」

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。です。 今回は、2020年3月21日に講演した資産形成セミナーの内容をお送りします。 「働く女性のiDeCo・NISA活用術-使って分かったこんな失敗!-」 そして、「コロナショックにどう対応」も追加でお送りします。 iDeCoやNISAの説明はほとんどありません。 制度の紹介や解説はいろんな本があるので、そちらを見た方がいい(笑)。内容は自分の […]

一般NISAが大改革!新型NISAはどんな仕様なのか見ていこう!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 みなさん、投資してますか?? NISA・iDeCo使ってますか?? 日経新聞にこのような記事が出ていました。 イデコ・NISA大改革 「自分年金」づくりに追い風 iDeCo(確定拠出年金)と一般NISAが大きく変わる、今国会での法改正を目指している。 簡単にまとめると以下の通り。 iDeCo→企業型と個人型の併用が容易に。投資期間の延長。 一般 […]

クラウドワークスの執筆をやめた理由は、わが子を嫁に出す寂しさ。

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 ファイナンシャルプランナーの収入源は面談、講演、執筆の主に3つ。 その中でも、在宅で自分の好きな時間にできる「執筆」でほんとうに稼げるのかチャレンジしてみた。 仕事のマッチングをしてくれる「クラウドワークス」でやってみたのだ。 そして、運よく執筆を継続でやることができた。 詳しくはこちらから。 クラウドワークスで【FP限定ライティングの高額案件 […]

【DCプランナー2級】受かった勉強方法はこれだ!これから受ける人へのアドバイス。試験内容感想と自己採点公開!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 「DCプランナーってどういう資格?」 「どうやって勉強したらいいの?」 「どんな試験なの?」 お悩みの方必見。2週間の勉強で受かった方法を紹介! 私は現在、病院勤務で3児の母である。 資産形成の大事さに気づき、ファイナンシャルプランナーになりたいと思った。 そして、育休中にFP技能士2級、AFPまで取得した。 その後も、iDeCoやつみたてNI […]

クラウドワークスで【FP限定ライティングの高額案件】を継続でゲットした話

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 クラウドワークスって知ってますか?? 「仕事をしたい人」と「仕事をしてもらいたい人」のマッチングサービスのこと。 執筆、イラストなど在宅でできる仕事がたくさんあるのだ。 今回、このクラウドワークスで執筆をしてみた。 ファイナンシャルプランナー限定のライティングで、文字単価5円の高額案件。 それが、それが。 なんと、継続でできることが決まりました […]

投資初心者必見!資産形成のセオリー「長期・積立・分散」を知ろう!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 みなさん、投資してますか?? iDeCo、NISAをじゃんじゃん使ってる?? 「興味はあるけど、どうしたらいいのかな。」 「どうやって使うの?」って思っている方、必見。 今回は資産形成のセオリーを話そう。 これはぜーーーったい外すことができない基本中の基本なのだ。 ずばり、「長期・積立・分散」だ!! そして、投資初心者は押さえておきたい基本を話 […]

2018年度貯蓄額公開!大型出費が3年連続!?どうやって乗り越えるか!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーを目指している柊ゆうです。 2018年度も終わり、恒例の貯蓄額公開の季節がやってきました。 分かっていたけれど、大型出費が続いて貯蓄額は大幅減です(泣)。 でも仕方がない、切り替えてここからどうするかだ。 以前の分はこちらから。 2017年度貯蓄額公開!2016年度と合わせて2年分のまとめ。 2016年度貯蓄額公開!目標達成なるか!?   ここでいう […]

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