「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2021」に投票しました！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2021」に投票しました！ 11月30日が期限だったから、ほんとギリギリ。 良かった。なんとか間に合った。 じっくり考える暇がなく、感覚で選んでしまった。 ちゃんと評価をしている方と同じ1票になってしまうのは、なんだか申し訳ない。 でも、参加したかったから間に合って良かった。 […]
資産
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- 2021.11.16
- ファイナンシャルプランナー, 資産, 投資, 日経,
日経電子版、投信コラムに載った！！インタビューの経緯から追加情報までお送りする。みんな投資するよ！
【この記事は2021年11月16日に更新しています。】 こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。 40代主婦。そしてインデックス投資家です！ 2015年から投資を始め、早6年。 なな、なんと、日経電子版、投信コラムにこの度載せていただくことになりました！！ こちらです。 ゆうさん、夫と子どもの家族全員が非課税制度を活用 わーい！！！！嬉しすぎる。 今回は、載ることとなった経緯から追加情報 […]
2019年度 5人家族の収入支出を公開！4年分の分析から必要なのは収入アップ！！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。 3月も終わり、恒例のわが家の決算報告の時期となりました。 この時期は桃鉄の決算の曲が鳴り響くよね（笑）。 今年は、育休復帰後の時短勤務だったので収入が減っていた。 実際どのくらい減ったのか、そして4年分の推移を分析したことで見えてきた課題。 わが家に必要なのは収入アップだった！！！ ではでは、張り切っていってみよう。 昨年の分はこちらから。 20 […]
投資初心者必見！「インデックス投資」とは何ぞや？サッカーで例えてみる！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。 投資や資産形成の本に必ずと言っていいほど出てくる、 「インデックス」という言葉。 インデックスファンドを選びましょう。 手数料の安いインデックス型にしましょう。 お決まりのように言ってきます！ インデックスについては、けっこう、どの本もサラッと流していて、結局何なん？ってずーーーーっと思っていたんだよね。 でもようやく自分の言葉で説明できるように […]
【朗報】新型NISA（案）を2024年に刷新！一般NISAが継続できる！新型NISAはどんな仕様なのか。
こんにちは、ゆうです。 2019年12月に日経新聞に新型NISA（案）の記事がでました。 NISA投資、2階建てに 低リスク商品に20万円枠 今の一般NISAは2023年まで。 そのあとはもうロールオーバーできないから、課税口座に移すしかない。 残念だなって思っていた。それがこの朗報！素直にうれしい。 当初は、一般NISAから新NISAへのロールオーバーは名言されていなかったのだが、2019年12 […]
- 2020.03.26
- ファイナンシャルプランナー, 資産, 投資, 資産形成,
働く女性のiDeCo・NISA活用術「使って分かったこんな失敗！＆ コロナショックにどう対応？」
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。です。 今回は、2020年3月に講演した資産形成セミナーの内容をお送りします。 「働く女性のiDeCo・NISA活用術-使って分かったこんな失敗！-」 そして、「コロナショックにどう対応」も追加でお送りします。 iDeCoやNISAの説明はほとんどありません。 制度の紹介や解説はいろんな本があるので、そちらを見た方がいい（笑）。 内容は自分の体験談 […]
- 2020.01.28
- ファイナンシャルプランナー, 資産, 投資, 資産形成,
一般NISAが大改革！新型NISAはどんな仕様なのか見ていこう！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。 みなさん、投資してますか？？ NISA・iDeCo使ってますか？？ 日経新聞にこのような記事が出ていました。 イデコ・NISA大改革 「自分年金」づくりに追い風 iDeCo（確定拠出年金）と一般NISAが大きく変わる、今国会での法改正を目指している。 簡単にまとめると以下の通り。 iDeCo→企業型と個人型の併用が容易に。投資期間の延長。 一般N […]
- 2019.09.25
- ファイナンシャルプランナー, 資産, ワークライフバランス, 資産形成,
【DCプランナー2級】受かった勉強方法はこれだ！これから受ける人へのアドバイス。試験内容感想と自己採点公開！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。 「DCプランナーってどういう資格？」 「どうやって勉強したらいいの？」 「どんな試験なの？」 お悩みの方必見。2週間の勉強で受かった方法を紹介！ 私は現在、病院勤務で3児の母である。 資産形成の大事さに気づき、ファイナンシャルプランナーになりたいと思った。 そして、育休中にFP技能士2級、AFPまで取得した。 その後も、iDeCoやつみたてNIS […]
- 2019.06.01
- ファイナンシャルプランナー, 資産, 投資, 資産形成,
投資初心者必見！資産形成のセオリー「長期・積立・分散」を知ろう！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのゆうです。 みなさん、投資してますか？？ iDeCo、NISAをじゃんじゃん使ってる？？ 「興味はあるけど、どうしたらいいのかな。」 「どうやって使うの？」って思っている方、必見。 今回は資産形成のセオリーを話そう。 これはぜーーーったい外すことができない基本中の基本なのだ。 ずばり、「長期・積立・分散」だ！！ そして、投資初心者は押さえておきたい基本を話し […]
- 2019.04.23
- ファイナンシャルプランナー, 資産, 投資, 資産形成, 貯蓄,
2018年度貯蓄額公開！大型出費が３年連続！？どうやって乗り越えるか！
こんにちは、ファイナンシャルプランナーを目指しているゆうです。 2018年度も終わり、恒例の貯蓄額公開の季節がやってきました。 分かっていたけれど、大型出費が続いて貯蓄額は大幅減です（泣）。 でも仕方がない、切り替えてここからどうするかだ。 以前の分はこちらから。 2017年度貯蓄額公開！2016年度と合わせて2年分のまとめ。 2016年度貯蓄額公開！目標達成なるか！？ ここでいう「 […]