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投資初心者必見!「インデックス投資」とは何ぞや?サッカーで例えてみる!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 投資や資産形成の本に必ずと言っていいほど出てくる、 「インデックス」という言葉。 インデックスファンドを選びましょう。 手数料の安いインデックス型にしましょう。 お決まりのように言ってきます! インデックスについては、けっこう、どの本もサラッと流していて、結局何なん?ってずーーーーっと思っていたんだよね。 でもようやく自分の言葉で説明できるよう […]

【朗報】新型NISA(案)を2024年に刷新!一般NISAが継続できる!新型NISAはどんな仕様なのか。

こんにちは、柊ゆうです。 2019年12月に日経新聞に新型NISA(案)の記事がでました。 NISA投資、2階建てに 低リスク商品に20万円枠 今の一般NISAは2023年まで。 そのあとはもうロールオーバーできないから、課税口座に移すしかない。 残念だなって思っていた。それがこの朗報!素直にうれしい。 当初は、一般NISAから新NISAへのロールオーバーは名言されていなかったのだが、2019年1 […]

働く女性のiDeCo・NISA活用術「使って分かったこんな失敗!& コロナショックにどう対応?」

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。です。 今回は、2020年3月21日に講演した資産形成セミナーの内容をお送りします。 「働く女性のiDeCo・NISA活用術-使って分かったこんな失敗!-」 そして、「コロナショックにどう対応」も追加でお送りします。 iDeCoやNISAの説明はほとんどありません。 制度の紹介や解説はいろんな本があるので、そちらを見た方がいい(笑)。内容は自分の […]

  • 2020.03.07

【FP活動2018-2020】ファイナンシャルプランナーになりたいと言っていたら、日本FP協会・県支部の幹事になれた!セミナーもすることに!

こんにちは、ファイナンシャルプランナー(以下、FP)の柊ゆうです。 FPになりたくて、いろいろやってたら県支部の幹事に2020年度からなることに!! 資格を取ったのが2018年だったので、2019年度は飛躍の年になったのかも!? かいつまんでいうと 日本FP協会の県支部長に会いに行く「FPになりたい」とアピール →積極的にセミナーに参加 →県支部長から「幹事会来てみない?」とお誘い。 →月1回の幹 […]

一般NISAが大改革!新型NISAはどんな仕様なのか見ていこう!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 みなさん、投資してますか?? NISA・iDeCo使ってますか?? 日経新聞にこのような記事が出ていました。 イデコ・NISA大改革 「自分年金」づくりに追い風 iDeCo(確定拠出年金)と一般NISAが大きく変わる、今国会での法改正を目指している。 簡単にまとめると以下の通り。 iDeCo→企業型と個人型の併用が容易に。投資期間の延長。 一般 […]

初心者必見!投資の始め方!「生活防衛資金」と「投資」の両立を目指そう!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 「投資したいけど、貯金もしたい」 「そもそも貯金っていくらあったら安心?」 今日は、そんなあなたと生活防衛資金を考えましょう。 あなたは投資していますか?? 令和2年を投資元年にしませんか?? 今回は投資をするにあたって、「生活防衛資金」について話す。 ある程度の預貯金は確保せよってこと。 投資と真逆のこと言っているけど(笑)。 ならば生活防衛 […]

  • 2019.10.02

【DCプランナー2級】これで受かった!おススメの問題集と活用方法

(この記事は2020年7月9日に更新しています。) こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 年金に強くなりたいがために受けたDCプランナー2級。 勉強するときに問題集を2冊利用した。 今回は私の勉強方法と問題集の活用方法を書いていく。 ちなみに2級FP技能士、AFP(日本FP協会)の資格を持っている。 なので、まったくゼロからのスタートではない。 そこそこの知識を持っている人向けの勉 […]

クラウドワークスの執筆をやめた理由は、わが子を嫁に出す寂しさ。

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 ファイナンシャルプランナーの収入源は面談、講演、執筆の主に3つ。 その中でも、在宅で自分の好きな時間にできる「執筆」でほんとうに稼げるのかチャレンジしてみた。 仕事のマッチングをしてくれる「クラウドワークス」でやってみたのだ。 そして、運よく執筆を継続でやることができた。 詳しくはこちらから。 クラウドワークスで【FP限定ライティングの高額案件 […]

【DCプランナー2級】受かった勉強方法はこれだ!これから受ける人へのアドバイス。試験内容感想と自己採点公開!

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 「DCプランナーってどういう資格?」 「どうやって勉強したらいいの?」 「どんな試験なの?」 お悩みの方必見。2週間の勉強で受かった方法を紹介! 私は現在、病院勤務で3児の母である。 資産形成の大事さに気づき、ファイナンシャルプランナーになりたいと思った。 そして、育休中にFP技能士2級、AFPまで取得した。 その後も、iDeCoやつみたてNI […]

クラウドワークスで【FP限定ライティングの高額案件】を継続でゲットした話

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの柊ゆうです。 クラウドワークスって知ってますか?? 「仕事をしたい人」と「仕事をしてもらいたい人」のマッチングサービスのこと。 執筆、イラストなど在宅でできる仕事がたくさんあるのだ。 今回、このクラウドワークスで執筆をしてみた。 ファイナンシャルプランナー限定のライティングで、文字単価5円の高額案件。 それが、それが。 なんと、継続でできることが決まりました […]

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